Skabeloner kan bruges til at automatisere processer i BatchFlow. De opsættes på kreditor-niveau, og kan sørge for at fakturaen automatisk bliver konteret, samt sendt til godkendelse i et specifikt flow, uden at en bruger manuelt skal behandle fakturaen.

Oprettelse af skabeloner

For at oprette en ny skabelon navigerer man til menupunktet.

Open

Dette åbner et nyt vindue, hvor man skal udfylde hvilken kreditor skabelonen gælder for, samt vælge flow og /eller konteringsskabelon.

1. Tilføj et sigende navn til skabelonen, fx kreditorens navn

2. Vælg den ønskede kreditor, som skabelonen skal gælde for

3. Vælg eventuelt en flowprofil, som startes automatisk næste gang der kommer en faktura fra denne kreditor, og skabelonen vælges

4. Som standard er skabelonen aktiv, men den kan deaktiveres via aktiv-fluebenet. Vælg eventuelt en start- og slutdato hvis skabelonen kun skal gælde i en begrænset periode.

5. Vælg eller opret en konteringsskabelon, for automatisk at få kontereret bilaget

6. Klik Ok for at gemme skabelonen

Open

Redigering af skabeloner

Læs mere om konteringsskabeloner her: Konteringsskabeloner

Hvis man gerne vil redigere en skabelon gøres det fra menupunktet

Her kan man se alle sine aktive skabeloner, samt kreditoren de gælder for.

Såfremt man ønsker at redigere en skabelon eller deaktivere den kan man dobbeltklikke på skabelonen eller klikke på Rediger-knappen i toppen af vinduet efter at have markeret skabelonen.

Konteringsskabelon

For at kunne vælge en konteringsskabelon på en skabelon skal den være af typen offentlig.

Hvis man allerede har en eller flere konteringsskabeloner tilknyttet kreditoren, får man mulighed for at vælge den ønskede konteringsskabelon:

Man kan også redigere eller oprette en ny skabelon, såfremt de eksisterende skabeloner ikke passer til ens behov.

Hvis man ikke har nogle konteringsskabeloner tilknyttet kreditor, får man i stedet mulighed for at oprette en med det samme.