Skabeloner
Skabeloner kan bruges til at automatisere processer i BatchFlow. De opsættes på kreditor-niveau, og kan sørge for at fakturaen automatisk bliver konteret, samt sendt til godkendelse i et specifikt flow, uden at en bruger manuelt skal behandle fakturaen.
Oprettelse af skabeloner
For at oprette en ny skabelon navigerer man til menupunktet.
Adminstration → Skabeloner → Tilføj
Dette åbner et nyt vindue, hvor man skal udfylde hvilken kreditor skabelonen gælder for, samt vælge flow og /eller konteringsskabelon.
Bemærk at man kan godt kan have flere skabeloner med én kreditor. I så fald bliver skabelonen ikke valgt automatisk, men man kan vælge den ønskede skabelon manuelt i skabelons-feltet i hovedfelterne på faktura-niveau.
Tilføj et sigende navn til skabelonen, fx kreditorens navn
Vælg den ønskede kreditor, som skabelonen skal gælde for
Vælg eventuelt en flowprofil, som startes automatisk næste gang der kommer en faktura fra denne kreditor, og skabelonen vælges
Som standard er skabelonen aktiv, men den kan deaktiveres via aktiv-fluebenet. Vælg eventuelt en start- og slutdato hvis skabelonen kun skal gælde i en begrænset periode.
Vælg eller opret en konteringsskabelon, for automatisk at få kontereret bilaget
Klik Ok for at gemme skabelonen