Manuelt match
Hvis alle varelinjer ikke kan matches med indkøbsordrelinjer vil det være nødvendigt at matche de resterende linjer manuelt.
Match linjer
Farvekoder
En hel matchet linje vil vises som grøn
En delvist matchet linje vil vises som gul med de værdier som ikke matcher i rød.
En linje der mangler at blive matchet vil vises som hvid.
Match
For at matche en linje klikke man blot på boksen til venstre på varelinjen og i boksen på den tilsvarende indkøbslinje man gerne vil matche. Når linjerne er markeret klikker man match.
Match flere linjer
Hvis en varelinje er opdelt på flere linjer, men man kun har én linje på sin indkøbsordre kan man markere flere varelinjer til én indkøbsordrelinje.
Det er også muligt at matche én varelinje med flere linjer på indkøbsordren.
Redigering af varelinjer
Du kan ikke redigere varelinjer der allerede er matchet til en indkøbsordrelinje
Man kan hurtigt rette på fakturaens varelinjer ved at klikke på Rediger Varelinjer
Redigering
Det kan være nødvendigt at rette en varelinje hvis den fx er blevet afløftet forkert. Når redigering er aktiv kan man frit redigere alle linjer, som ikke er færdigt-matchede.
Oprettelse
Man kan oprette en ny linje ved at klikke på plusset.
Sletning
Når redigering er aktiv kan man slette en varelinje ved at klikke på skraldspands-ikonet ud for varelinjen.
Gem ændringer
Når man er færdig med at redigere skal man trykke på Gem varelinjer
Vis faktura
Hvis der mangler linjer eller gerne vil redigere linjerne samtidig med at man kan se fakturaen, kan man bruge Vis Faktura knappen.
Så kan man se hele fakturaen mens man retter og tilføjer varelinjer.
Accepter difference
Hvis der er en difference mellem fakturaens varelinje og indkøbsordren i fx beløb vil linjen blive markeret med gult. Det vil ikke være muligt at eksportere før alle linjer matcher eller man har accepteret differencen.
Såfremt man gerne vil acceptere differencen kan man trykke på det lilla lyn.
Det vil også være muligt at “lukke” indkøbslinjen i BatchFlow så vi ikke forsøger at matche med den linje igen.
Tillæg / Ydelse / Service
Tillæg kan fungere forskelligt afhængig af om man bruger SAP B1 eller Uniconta.
Når en faktura ankommer til BatchFlow og bliver matchet, vil den forsøge at finde ud af om en linje er en varelinje eller et tillæg. Hvordan dette sker afhænger af det tilknyttede ERP system.
Tillæg har farven blå.
Hvis et tillæg kommer som en varelinje kan man også nemt konvertere varelinjen til et tillæg.
Hvis du bruger Uncionta kan du se mere her: https://futurelinkdevelopment.atlassian.net/wiki/spaces/BF/pages/1688764431
Hvis du bruger SAP B1 kan du se mere her: https://futurelinkdevelopment.atlassian.net/wiki/spaces/BF/pages/1688862728
Genmatch
Hvis man gerne vil lave hele matchet på ny (fx efter at have rettet i en indkøbsordre eller lavet en varetilgang), kan man trykke på Match knappen øverst til højre for at lave matchet på ny.
Bemærk at dette fjerner ALLE manuelle matches og accepterede differencer på fakturaen.