Pleo til Uniconta

Før du går i gang

Integrationen mellem Pleo og Uniconta giver dig mulighed for at indlæse dine udgifter fra Pleo til kassekladden i Uniconta.

Integrationen kræver, at du har en bruger til Uniconta samt en API-nøgle til Pleo.
Se Pleos guide til opsætning af nøglen: https://help.pleo.io/en/articles/5879828-feature-open-api

Forbind Pleo og Uniconta

1. Gå til integrationssiden https://connect.batchflow.dk

2. Log ind med din Uniconta-bruger

3. Vælg det selskab, du vil opsætte integrationen for og klik på Registrer
   (Skal du opsætte flere selskaber, gentages nedenstående skridt for alle selskaber)

4. Selskabs- og kontaktinformationer hentes fra Uniconta. Tilret kontaktoplysninger hvis det er nødvendigt, og klik på Næste

5. Indsæt din API-nøgle til Pleo og klik på Gem

6. Du er nu klar til at bruge integrationen

Open

Overfør udgifter fra Pleo til Uniconta

1. Udgifter importeres automatisk fra Pleo til integrationen
   (Det er muligt at ændre filtreringen, så det kun er ønskede udgifter, der vises – vær især opmærksom på Dato)

2. Ændres filtre, klik på Importer udgifter fra Pleo

3. Vælg alle eller enkelte udgifter, der skal overføres til Uniconta, og klik Tilføj til eksportkø

4. Ønsker du at gå videre til Eksportkø, klik Ja i vinduet

5. Klik Konfigurer eksport på Eksportkø-siden
   (Vil du fjerne udgifter fra eksportkøen, vælg udgiferne og klik Fjern fra kø)

6. Vælg Kassekladde

7. Vælg om udgifter skal bogføres på en kreditor eller en konto

8. Vælg kreditor/konto

9. Vælg hvilke værdier fra Pleo, der skal indsættes i kassekladden i Uniconta
   (Klik på + hvis du ønsker at tilføje en (ekstra) værdi. Klik på værdien for at vælge en ny, eller fjern ved at klikke på Fjern)

10. Dimensioner hentes fra Uniconta, og der kan vælges ”Tag-grupper” fra Pleo som værdi
    (Vær opmærksom på, at værdier i Pleo skal være 1:1 med dimensionsværdier i Uniconta)

11. Eksporter udgifter til Uniconta ved at klikke på Eksporter til Uniconta

Open