[ 1 Opret konteringslinje ] [ 2 Slet eller rediger konteringslinje ] [ 3 Skjul og flyt konteringsfelter ] [ 4 Valideringsregler ] [ 5 Konteringsskabeloner ] [ 5.1 Opret konteringsskabelon ] [ 5.2 Redigering og sletning af konteringsskabelon ]

Det er ikke sikkert at du har rettigheder til at redigere konteringen. Kontakt dit bogholderi eller BatchFlow administrator hvis du ønsker at kunne redigere kontering.

Konteringen kan ses under konterings-fanen. Her vil du kunne se eksisterende konteringslinjer eller oprette en ny konteringslinje.
Du kan oprette flere konteringslinjer hvis fakturaen skal konteres på forskellige konti, projekter, afdeling, momskoder mm.

Opret konteringslinje

Du kan oprette en konteringslinje ved at klikke på tilføj konteringslinje

Konteringslinjen bliver automatisk oprettet med fakturaens beløb i Beløbs-feltet, men du kan altid rette dette hvis du gerne vil beløbet splittet ud på flere linjer.

Du kan nu bruge musen eller tastaturet til at vælge de værdier du ønsker i fx konto, projekt osv.

Konteringen bliver automatisk gemt når du trykker på godkend eller afvis

Du kan opleve at nogle felter er markeret med en rød stjerne. Dette betyder at feltet er obligatorisk og skal udfyldes på alle konteringslinjer inden du må gemme linjen.

Slet eller rediger konteringslinje

Du kan bruge den røde skraldespand til at slette eksisterende linjer

Og du kan redigere linjer ved at trykke på den blå blyant eller F2-tasten

Skjul og flyt konteringsfelter

Hvis du synes at du har for mange felter i konteringen som du ikke benytter kan du skjule alle ikke-obligatoriske felter ved at trykke på tandhjulet og vælge / tilvælge de ønskede felter. Husk at trykke Gem.

Du kan også ændre rækkefølgen af felterne ved at trække i dem

Valideringsregler

Du kan opleve at støde ind i nogle popup beskeder når du prøver at godkende en faktura eller gemme en konteringslinje.
Disse kan opstå hvis dit firma har opsat kriterier på fakturaer som skal være opfyldt.

Det kan fx være denne, som opstår når summen af konteringslinjerne ikke matcher med beløbet på fakturaen. Dette kan ses på differencen til højre over konteringen.

Eller denne, hvis du mangler at udfylde et obligatorisk felt

Konteringsskabeloner

Hvis man bruger den samme kontering meget, kan man oprette konteringsskabeloner på kreditor-niveau, som man så kan vælge næste gang man får en faktura fra samme kreditor. På den måde slipper man for at skulle oprette den samme kontering gang på gang.

Opret konteringsskabelon

Når man har en konteringsskabelon man gerne vil gemme, klikker man på gem konteringsskabelon

Så giver man skabelonen et signende navn og vælger om den skal huske beløbet på skabelonen.
Hvis man bruger beløb gemmer den beløbene og udfylder automatisk beløbsfeltet.
Hvis man ikke bruger beløb påfører den fakturaens beløb på øverste linje, og så kan man manuelt fordele beløbet såfremt der er flere linjer.

Redigering og sletning af konteringsskabelon

Hvis man gerne vil se eller redigere en eksisterende skabelon klikker man på vælg skabelon

Herefter udvider man den ønskede skabelon og klikke på blyants-knappen.
Blyanten ud for navnet redigerer navnet på skabelonen og om man ønsker at bruge beløb.
Blyanten ud for konteringen åbner for at redigere konteringen.

Hvis man ønsker at slette skabelonen trykker man blot på den røde skraldespands-knap.