Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.
Tip

Integration mellem Pleo og Uniconta

Introduktion

Med integrationen mellem Pleo og Uniconta kan du overføre alle dine køb fra Pleo til Uniconta.

Dette gøres ved at generere en eksportfil i Pleo, og uploade den på vores hjemmeside, hvorefter alle køb bliver indlæst i en ønsket kassekladde i Uniconta med alle kvitteringer vedhæftet.

Integration der sørger for at overføre alle dine køb foretaget på viksomhedens Pleo-kort ind i en kassekladde i økonomisystemet med vedhæftede kvitteringer.

På denne side:

Table of Contents
maxLevel1

Eksporter fra Pleo

I Pleo dannes en eksportfil for en ønsket periode, som indeholder alle data omkring køb med tilhørende kvitteringer.

Vælg selskab

Login i Uniconta og vælg selskab samt kassekladde, hvor køb fra Pleo skal indlæses.

Konfigurer import

Opsæt importen så den kommer ind, som du ønsker i din kassekladde i Uniconta.

Importer køb i Uniconta

Alle køb med relevante informationer og vedhæftede kvitteringer indlæses i kassekladden i Uniconta.

Bogfør køb i Uniconta

Du er nu klar til at bogføre virksomhedens køb foretaget på Pleo-kort i Uniconta.


Ny kunde

Du kan nemt onboarde dig som kunde på løsningen, og være i gang inden for få minutter:

  1. Tilgå hjemmesiden: PleoLink

  2. Login med din Uniconta-bruger

  3. Vælg hvilket selskab i Uniconta, du ønsker at benytte

  4. Tilret og godkend selskabsoplysningerne

  5. Vælg hvilken kassekladde som dine Pleo-køb skal indlæses ind

  6. Du bliver nu oprettet som bruger af Pleo Web, og vil blive kontaktet af vores Salgsafdeling

  7. Du er klar til at gå i gang - se “Upload Pleo-fil”


Eksisterende kunde

Har du allerede registreret dig som kunde, skal du blot:

  1. Tilgå hjemmesiden: PleoLink

  2. Login med din Uniconta-bruger

  3. Som standard vælges det selskab, som blev valgt sidst

  4. Du er klar til at gå i gang - se “Upload Pleo-fil”


Eksporter fil fra Pleo

For at kunne eksportere filer fra Pleo, skal du være logget ind som Administrator.

Det er vigtigt, at eksportformatet er opsat korrekt for, at køb og kvitteringer kan indlæses i Uniconta.

Tjek at dit eksportformat er opsat korrekt:

  1. Klik på dit navn i nederste venstre hjørne og vælg Indstillinger.

  2. Vælg Regnskab

  3. Vælg Brug et format fra Pleo

  4. Angiv udgifter som debet er valgfri om den skal slås til eller ikke.

Note

Slås den til, skal du være opmærksom på at angive, at beløb er negative, når filen uploades

Info

Læs mere om hvordan køb eksporteres fra Pleo:
https://help.pleo.io/en/articles/412746-export-expenses-from-pleo


Upload Pleo-fil

Når du er logget ind og valgt selskab, er du klar til at uploade din Pleo-fil.

  1. Upload den eksporterede zip-fil fra Pleo

  2. Vælg om køb på Pleo-kort skal bogføres på en kreditor eller en konto

  3. Vælg om beløbene i eksportfilen er positive eller negative

  4. Angiv (afhængig af dit valg i punkt 2):

    1. Pleo-kreditorens kontonr. i Uniconta

    2. Kontonummeret købene skal bogføres på i Uniconta

  5. Angiv kassekladden købene skal overføres til i Uniconta

  6. Ønsker du at gemme disse indstillinger til næste gang, sættes flueben i “Gem indstillinger”

  7. Importen til Uniconta er nu konfigureret, og du er klar til at overføre alle køb til Uniconta.
    Klik på “Upload” for at starte overførslen